* عرض وتحليل بياني : مسعود بن سعود المطيري
* اظهرت منظومة المصارف السعودية تماسكاً واستيعاباً امام الأزمة الاقتصادية التي حدثت خلال العام 98 الماضي والتي ظهرت ملامحها مع بداية الربع الأخير من العام 97م واستمرت طيلة العام 98م.
وبالرغم من الآثار القوية التي احدثتها ازمة 98م على الاقتصاد السعودي نتيجة تعرض اسعار النفط السلعة الايرادية الرئيسة للانهيار ووصوله الى مستويات سعريةمتدنية اثرت بشكل مباشر وقوي على ارقام ميزانية الدولة ونتج عنها انخفاض في حجم الانفاق العام وارتفاع في عجز الحساب الجاري وتأثر الاقتصاد السعودي بآثار الأزمة الاقتصادية لأسواق المال والصناعة في جنوب شرق آسيا وامريكا الجنوبية وروسيا إلا ان منظومة المصارف السعودية استطاعت ان تحقق نمواً قوياً على كافة الأنشطة الائتمانية والاستثمارية وأظهرت نتائجه تحقيق نسب عالية على مستوى الربحية والنشاط الائتماني وهذه المؤشرات تعكس قوة وقدرة القطاع المصرفي السعودي على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية والتعامل معها.
وخلال العام 98م اتخذت المصارف السعودية قرارات استثنائية تستهدف التعامل مع الفرص التي احدثتها الأزمة الاقتصادية على اقتصادنا السعودي وكانت هذه القرارات موجهة لاعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية للمصارف للاستفادة من العرض الكبير للسندات الحكومية التي سحبتها الحكومة لأمر الموردين والمقاولين واستطاعت المصارف السعودية تسييل هذه السندات لتوفير السيولة المطلوبة للموردين والمقاولين,كما وجهت قراراتها إلى استيعاب العرض الكبير على القروض واعادة هيكلة أصولها لتدعيم حجم القروض واستيعاب عرض القروض لكافة النشاطات الصناعية والتجارية والزراعية.
واستطاعت المصارف السعودية زيادة حجم القروض بحوالي 24% مقارنة بالعام الماضي مع المحافظة على السياسات الائتمانية التي بقيت في نفس معدلاتها وكانت معظم المصارف قد قلصت استثماراتها في الودائع في الداخل اوالخارج لتدعيم حجم القروض.
ومن جهة اخرى استطاعت المصارف السعودية ان تدعم سوق الأسهم المحلية التي سجلت هبوطاً في أدائها خلال العام 98م بحوالي 28% واتجه معظم المتداولين الى تغيير هيكلة استثماراتهم وتوجيهها نحو اسهم القطاع المصرفي الذي استحوذ على سوق التداول بنسب تراوحت مابين (67 - 72) في المائة.
الموجودات
سجلت موجودات المصارف السعودية خلال العام 98نمواً بمعدل 6,1% عن العام السابق فقد بلغت جملة الموجودات في 31/12/98م اكثر من 407,6 مليار ريال مقابل 384,3 مليار ريال للعام السابق 97م.
وترجع الزيادة في موجودات المصارف الى الزيادة الملحوظة في حجم القروض والتي زادت بنسبة 24% ومع ان الموجودات تأثرت بانخفاض حجم الاستثمار في الودائع بنسبة 11,3% إلا ان المحصلة النهائية سجلت زيادة في حجم الموجودات.
وتعتبر موجودات البنك الاهلي الاكبر إذ تمثل مانسبته 22,8% ثم الرياض بنسبة 14,9%.
حقوق المساهمين
سجلت حقوق المساهمين في 31/12/98م زيادة بنسبة 4,4% فقد بلغت جملة حقوق المساهمين اكثر من 42,7 مليار ريال مقابل 40,9 مليار ريال للعام السابق,وبلغ متوسط العائد على المساهمين 17% مقابل 16% للعام السابق 97م كما بلغت نسبة الملكية حقوق المساهمين/ الموجودات 24% مقابل 23% للعام السابق,وتمثل حقوق المساهمين للبنك الاهلي مانسبته 20,4% من اجمالي حقوق المساهمين وتمثل حقوق المساهمين في بنك الرياض 18,3%.
القروض
بلغت قيمةصافي القروض التي منحتها المصارف خلال العام 98م حوالي 160,9 مليار ريال مقابل حوالي 129,9 مليار ريال للعام السابق بزيادة بلغت 24% ويعتبر البنك الأهلي اكبر المقرضين بحوالي 14,2% ,وقد ارتفع حجم القروض في هيكلة الموجودات فبلغت 39% مقابل 34% للعام السابق,وارتفعت نسبة القروض للودائع لتصل الى 58% مقابل 50% للعام السابق.
وخلال العام 98م بلغت جملة القروض غير العاملة 6,7 مليارات ريال مقابل 6,4 مليارات ريال بزيادة 4,8% وقد سجل البنك السعودي الامريكي إداءً متميزاً فقد بلغت قروضه غير العاملة 172 مليون ريال مقابل 198 مليون ريال للعام السابق تمثل مانسبته 0,6% من إجمالي القروض ويأتي السعودي للاستثمار في المرتبة الثانية بنسبة 1,4% في حين سجل الجزيرة 65,9% نسبة القروض غير العاملة الى اجمالي القروض ثم المتحد ب 19,1% والعربي ب 10,8%,وتبلغ نسبة القروض غير العاملة إلى اجمالي القروض في المتوسط 6,23% كما بلغت جملة مخصصات خسائر الائتمان حوالي 10,3 مليارات ريال تمثل مانسبته 5,95% من اجمالي القروض وتعتبر مخصصات خسائر الائتمان في البنك السعودي الامريكي الاقل وتمثل مانسبته 2,15% في حين بلغت في الجزيرة 34,8% والمتحد 15,4%,وبلغت القروض الممنوحة داخل المملكة العربية السعودية خلال العام 98م اكثر من111,2 مليار ريال مقابل 89,9 مليار ريال للعام السابق وتمثل مانسبتة 96,2% من اجمالي القروض وتبلغ قيمة القروض الممنوحة خارج المملكة حوالي 4,4 مليارات ريال مقابل حوالي 3,8 مليارات ريال للعام السابق وتمثل مانسبته 3,8% من إجمالي قيمة القروض.
البنك الأهلي التجاري *
معلومات عامة
- سنة التأسيس: 1950م
- رأس المال: 6000 مليون ريال.
- عدد الاسهم: 60 مليون سهم.
- عدد الموظفين: 4200 موظفا.
- عدد الفروع: 249 فرعا.
معلومات المركز المالي (مليون ريال)
أخبار عامة
- تعثر صدورميزانية البنك وتقارير مجلس الادارة للعام 1998م بعكس العام السابق ولم تصدر ميزانية البنك حتى تاريخ اعداد هذا التقرير ومع ذلك فقد ذكر مصدر مسؤول بالبنك بأن أسهم البنك سوف تطرح للاكتتاب أمام المؤسسات العامة بهدف المحافظة على أداء سوق الأسهم السعودي ومن ثم تنفيذ خطة لاعادة طرح أسهمه بالتدريج.
- حصل البنك على جائزة يوروموني لأحسن بنك في المملكة خلال العام 98م
معلومات قائمة الدخل (مليون ريال)
معلومات النسب المالية (%)
معلومات السهم 31/12/1998م
- القيمة الدفترية 145 ريال.
* نظرا لعدم صدور ميزانية البنك للعام 98م فقد تم الاستعانة بأرقام الربع الثالث للعام 98م المقارن بنفس الفترة من العام 97م مع تعديل صافي الأرباح لغرض المقارنة.
بنك الرياض
معلومات عامة
- سنة التأسيس: 1957م.
- رأس المال: 4000 مليون ريال.
- عدد الاسهم: 80 مليون سهم.
- عدد الموظفين: 3927 موظفا.
عدد الفروع: 180 فرعا.
معلومات المركز المالي (مليون ريال)
أخبار عامة
* حصل البنك على تكريم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بحصوله على درع المركز الأول في توظيف السعوديين على مستوى قطاع المصارف وبلغت نسبة السعودة بالبنك 77,4% وفي الوظائف القيادية 91%.
* انطلاقا من حرص البنك على مواجهة كافة الأمور المتعلقة بتوافق برامج وأجهزة الحاسب الآلي مع مشكلة عام 2000م قام البنك بوضع خطة تم تصميمها بعناية لضمان اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة.
معلومات قائمة الدخل (مليون ريال)
معلومات النسب المالية (%)
معلومات السهم: 31/12/1998م
- القيمةالدفترية 97 ريالا.
- آخر سعر 141 ريال.
- القيمة السوقية 11280 مليون ريال.
- ربح السهم 12,91 ريالا.
- الربح الموزع 10 ريالات.
بنك الجزيرة
معلومات عامة
- سنة التأسيس: 1975م
- رأس المال: 600 مليون ريال.
- عدد الاسهم: 12 مليون سهم.
- عدد الموظفين:245 موظفاً.
عدد الفروع: 12 فرعا.
معلومات المركز المالي (مليون ريال)
أخبار عامة
*تم افتتاح صالة تداول الأسهم العالمية وشهدت تطورا خلال العام 98م كما تم طرح صندوق الخير للمتاجرة بالأسهم والذي يستثمر أمواله بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
* بدأ البنك مبكرا بالاستعداد لمواجهة مشكلة العام 2000م بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
* بلغت نسبة السعودة في البنك 62% يتولى السعوديون مناصب قيادية عليا بالبنك كما تبنى البنك برنامج الخدمة المتميزة .
معلومات قائمة الدخل (مليون ريال)
معلومات النسب المالية (%)
معلومات السهم 31/12/1998م
- القيمة الدفترية 47 ريالا.
- آخر سعر 64 ريالا.
- القيمة السوقية 768 مليون ريال.
- ربح السهم 19,2 ريال.
- الربح الموزع .
البنك السعودي للاستثمار
معلومات عامة
- سنة التأسيس: 1976م
- رأس المال: 972 مليون ريال.
- عدد الاسهم: 84,15 مليون سهم.
- عدد الموظفين: 328 موظفا.
عدد الفروع: 13 فرعا.
معلومات المركز المالي (مليون ريال)
أخبار عامة
* عقد البنك دورات تدريبية لتأهيل موظفيه بلغت في مجموعها 141 دورة كما سجل البنك زيادة في عدد موظفيه بنسبة 6%.
* شكل البنك فريقا من الادارة العليا لايجاد افضل السبل للتعامل مع ظهور العملة الاوروبية الموحدة الجديدة (اليورو).
* في مارس 98م قامت وكالة بانك ووتش بالانتهاء من مراجعة نتائج البنك للعام 97م واصدار تقريرها في اغسطس ومعه تم رفع تصنيف البنك ايجابيا.
معلومات قائمة الدخل (مليون ريال)
معلومات النسب المالية (%)
معلومات السهم 31/12/1998م
- القيمة الدفترية 96 ريالا.
- آخر سعر 161 ريال.
- القيمة السوقية 2550 مليون ريال.
- ربح السهم 54,14 ريالا.
- الربح الموزع 5 ريالات.
البنك السعودي الهولندي
معلومات عامة
- سنة التأسيس: 1976م
- رأس المال: 420 مليون ريال
- عدد الاسهم: 4,8 ملايين سهم
- عدد الموظفين: 841 موظفا
عدد الفروع: 37 فرعا
معلومات المركز المالي (مليون ريال)
أخبار عامة
* حسبما ورد في تقارير اربع وكالات تصنيف عالمية قامت بتقييم اداء البنك خلال العام 98م فقد استمرت المحفظة الائتمانية للبنك بمحافظتها على جودة تكوينها كما سجلت القروض غير المنتجة انخفاضا في حجمها.
* وفقا لتعليمات مؤسسة النقد بخصوص لجان المراجعة سوف تتزامن فترة انتهاء عمل لجنة المراجعة المكونة من ثلاثة اعضاء مع نهاية ولاية مجلس الادارة الحالي.
معلومات قائمة الدخل (مليون ريال)
معلومات النسب المالية (%)
معلومات السهم 31/12/1998م
- القيمة الدفترية 175 ريال.
- آخر سعر 335 ريال.
القيمة السوفية 2814 مليون ريال.
- ريح السهم 04,30.
- الربح الموزع 12.